网站管理:11%的同比增速远超个人风险!银行保险正在回归 但仍然是最好的选择

保险资讯 2021-01-06 14:16:44 阅读: 评论: 0
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同比增速11%远超个险!银保大回潮,无奈之举还是最好的选择:

2020-12-30 22:11:56

贺勋名人

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疫情冲击了线下业务和个人保险渠道,告别了人力的高增长和保费的低增长。寿险行业应该如何延续生命:答案可能是银行保险渠道。

数据显示,疫情下的寿险行业近年来呈现出罕见的银行保险渠道的大回潮。

2020年前11个月,人身保险公司实现原保费收入29687.61亿元,同比增长6.72%。在他们的六大渠道中,个人保险、银行保险、直销、专业代理人、保险经纪人等兼业代理人,个人保险和银行保险仍然是唯一两个占比超过10%的渠道。

其中,个人保险原保费收入16933.69亿元,仍以57.04%的比例位居渠道第一,银行保险原保费收入9414.44亿元,以31.71%的比例位居第二。但值得注意的是,银行保险渠道的增速远高于个人保险渠道,这已成为原保费正增长的最重要原因之一。

前11个月,人身保险公司银保渠道保费同比增速达到11.29%,同期人身保险渠道仅为4.60%。

事实上,银行保险渠道一直是保险公司“扩大业务”最便捷的渠道,甚至超越个人保险成为资产驱动负债最繁荣年份的最大渠道。但从2017年开始,在去中短期业务和返保的引导下,银保渠道的比例一直在萎缩。然而,2020年,面对疫情的冲击,行业显然又打了一针。

01

银保渠道增速高于其他渠道,银保公司增速普遍高于其他公司

在疫情形势下,除了健康保险的快速发展,人身保险的渠道也发生了一些变化。个人保险渠道保费收入增速和占比有所下降,银行保险渠道增速和占比领先,与2019年同期相比占比也明显上升。

数据显示,2020年前11个月,个人保险渠道保费收入1.69万亿元,同比增长4.6%,增速仅高于公司直销渠道(同比下降-1.49%),渠道占比比去年同期低1.16个百分点,达到57.04%。

另一方面,作为个人保险第二大渠道,前11个月保费收入9414.44亿元,同比增长11.29%。增速仅次于专业代理渠道,渠道占比也提高了1.3个百分点。

由于专业代理渠道在整个人身保险业务中的比重只有1.64%,相对较低,增长较快,但对整个行业的拉动作用明显远小于银行保险渠道。

类似于渠道行业的表现,银行型保险公司的表现普遍好于行业平均水平。除工银安盛保费负增长外,建行人寿、中行三星等8家银行类保险公司保费增速远高于行业平均7.39%。

02

个人保险压力大,头部保险公司加银行保险,中小保险公司跟进,银行加大保险压力,更加重视保险

显然,银保渠道的死灰复燃与疫情造成的特殊环境和传统人身保险营销模式的压力有关。

年初,受疫情影响,个人保险渠道线下展业受到严重影响。为了迎接挑战,公司积极发展在线展览业,并增加员工。

在这种情况下,在个人保险发展压力下,各大保险公司纷纷加大对银行保险渠道的投资。这从一季度数据可以看出:中国人寿、平安人寿、新华保险、太保人寿、泰康人寿、太平人寿银行保险渠道新增单保费同比增速分别达到78%、42%、685%、-1%、110%和33%。除太保人寿外,其他五家保险公司均出现大幅正增长。

前三季度,中国人寿、平安人寿、CPIC人寿、新华保险新增单笔保费分别增长-35%、42%、-9%和5313354。平安人寿虽然增长较快,但由于规模相对较小,对保费总额的拉动作用有限,而新华保险则不同。其银行保险渠道将成为2020年公司总保费增长的最重要驱动力。

此外,PICC健康与新华保险类似,同比增速超过500%,泰康人寿超过80%,太平人寿超过60%。

大公司努力确保银行保险,中小保险公司纷纷效仿。银保公司、恒大人寿、幸福人寿、新泰人寿、友联人寿在银保渠道也表现不错。

但一些实力相对较弱的中小保险公司很难跟进。根据交易所数据,前三季度,超过半数的保险公司新增保费出现不同程度的负增长,如宏康人寿、复星保诚人寿、天安人寿、珠江人寿、北大方正人寿、长城人寿、大佳人寿,负增长率超过50%。

由于1月和2月新增单笔保费负增长严重,前三季度参与交易所的数十家公司累计新增单笔保费接近7500亿元,同比增长-18%,下降近20%。

但在续保保费的带动下,银行保险渠道整体仍实现正增长。数据显示,前三季度,个人保险公司银保渠道实现原保费收入8386.54亿元,同比增长10.40%,超过同期6.65%的总保费增长率。

值得注意的是,银行自身的意愿也促成了银行保险渠道的升温。前三季度,商业银行累计净利润1.5万亿元,同比下降8.5%。宏观经济增长放缓,主营业务收入下降,金融业1.5万亿元的盈利政策使银行更愿意增加保险产品的销售来增加收入。相对来说,存款和理财产生的收入较少,而保险、基金等产品对银行收入的贡献较大。

从市场表现来看,保险正成为2021年银行业良好开局期间银行力推的产品类型之一。中部某省某国有银行的一位客户经理告诉媒体,“今年年初要求基金和保险的销售额比去年翻一番”。

03

代理和网上销售费用高之后,业务价值更低,银行保险已经是中小型保险公司的最佳选择

自20世纪90年代中期引入中国以来,银行保险渠道迅速发展成为中国最重要的保险销售渠道之一,2008年首次超过个人保险渠道,占54%。说白了,银行保险渠道在很大程度上塑造了目前国内的人身保险市场结构:大量中小保险公司通过银行保险渠道迅速崛起,引领理财产品爆炸式增长,所谓的“资产驱动债务模式”也与之直接相关。

但由于银保渠道的特点,更擅长销售简单的金融产品。因此,一旦宏观经济增长率出现波动,市场利率发生变化,资本市场风格发生变化,新的监管政策出台,很容易影响理财保险的销售难度

降低银行保险议价比例,发展期货交易所,已经成为大公司的共识。即使对于很多仍在大力发展银行保险渠道的中小保险公司来说,银行保险渠道也从盈利渠道转变为现金流监管者,以防止现金流危机。

所以到2019年,从银保渠道保费占比来看,已经跌到谷底,从2018年的30.59%降到30.29%,比2008年最高点的54%下降了近一半;即使与2016年44.14%的比例相比,也下降了近14个百分点。

但现在,在个人保险发展面临压力的情况下,行业开始陆续转向银行保险渠道,银行保险渠道已经完全见底反弹。在很多情况下,这是他们最好的选择。一个中小保险公司经理的话很有代表性:

“我们做了几代人,但是发现很多公司都采用了竞价方式。总有公司在业务压力下选择妥协,导致代发渠道手续费率持续上升,业务价值率持续下降,类似于银行保险渠道;我们求助于第三方互联网平台,发现他们都有精算师。只要和他们谈手续费就好。但现在他们先尽可能降低业务价值率,再谈手续费率,业务价值也堪忧。最好是银行保险。”

近两年来,银保渠道整体比重呈下降趋势,银保渠道支付的保费持续增加,银保转型持续推进。但疫情下银行保险的死灰复燃,给银行保险转型增添了一丝不确定性,甚至可能拖累行业整体转型步伐,这一点已经显现。

从交易所数据来看,个人保险公司新增单笔保费支付业务占比在前11个月呈下降趋势,而3-10年产品占比呈上升趋势,10年及以上业务占比呈明显下降趋势:

前11个月,寿险公司原保费收入11777.13亿元,同比下降1.64%,其中新增单笔支付业务5540.57亿元,同比下降4.83%。进一步来看,其后三年为131.99亿元,占比2.45%,下降0.53个百分点;3-5年期间为2090.62亿元,占比38.86%,上升2.96个百分点;5-10年期间为1088.88亿元,占比20.24%,上升2.96个百分点;10年及以上人民币2068.69亿元,占比38.45%,下降5.39个百分点。

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